Даррен Шэн (Крис Массоглиа) – обычный 16-летний парень, который хорошо учится в школе, дружит с таким же простым парнем Стивом и не лезет на рожон. Но однажды Даррен увидел странствующий Цирк уродов. Конечно, все таинственное притягивает подростков, ведь артисты цирка – удивительные, почти потусторонние существа. А где мистика – там и до беды недалеко. И вот уже вампир Лартен Крепсли (Джон С. Рейли) предлагает Даррену стать таким же, как он…
